这部由煽动家乔尔·波特里库斯创作的紧张刺激的故事讲述了两个朋友在密歇根森林中执行一项令人不安的任务。当他们的计划被揭穿后，其中一个人必须面对家乡带来的超现实且令人不安的后果。

1940年的冬天，中国孤儿楚楚（郭柯宇）和罗小蛮（徐啸力）被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上，当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时，老师和同学都震惊不已，随后，她和罗小蛮过上一段相对平静的日子，两人后来因夏令营分头去了不同城市。德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡，而她自己也被德军抓住，落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手，噩梦自此不断，罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。

在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛 饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航 饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖 饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。

画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。

一个炎热的三伏天，路人、老婆、村长、杀人犯、县领导、警察，轮番出现在他的瓜棚。这个从来都是老实巴交、逆来顺受的瓜农，生平第一次意识到自己在这个世界的存在。这是一个关于底层人们反抗意识觉醒的故事。

一对深爱对方的年轻人张隆（张乃歌 饰）和菇月（赵今夏 饰），因张隆对婚姻不作承诺，导致两人关系陷入互相伤害中。菇月对张隆的不作承诺心怀芥蒂，而张隆因感觉有愧于菇月，为摆脱良心上的负罪感，他以冷淡的态度逃避自己对菇月的感情。当菇月提出分手时，张隆终于认识到，由爱情走向婚姻，原来是一种天生的契约！

十七岁的街舞天才少年阿翔（储晓祥（Casper） 饰）在排练时巧遇京剧女孩羽辰（翁滋蔓 饰），羽辰被街舞的魅力与活力吸引并加入了舞团。他们也在练舞过程中渐生好感。此时在羽辰的身边还有着一位充满神秘魅力的竞争对手陈军(邱昊奇 饰)，两个男孩在舞台上、人生中的Battle就此展开…

著名电视谈话节目《有一说一》的主持人严守一（葛优）在去电视台录节目时，把手机忘在家中，手机中所藏的他与情人的秘密被妻子余文娟发现，后者想起他人前人后的两张脸时，觉得婚姻失去意义，提出离婚。不久，戏剧学院台词课教师沈雪（徐帆）成为严守一新女友，两人度过一段快乐时光后，沈雪发现严守一的手机响铃方式由震铃改成了震动，产生猜疑和嫉妒。原来严守一一直割舍不掉秘密情人——某出版社女编辑武月（范冰冰）。武月在火车餐车上与严守一偶然相遇后，开始对他穷追不舍，要他为出版社写书。因为武月能帮下岗的妻子余文娟找工作，严守一答应下来，不久两人成为情人。而为了不让沈雪发现武月的存在，严守一开始不断对沈雪说谎，生活朝一团糟糕方向发展。 

大学毕业后，怀揣着成为一名演员的梦想的万国鹏（万国鹏 饰）孤身一人背井离乡，远赴大名鼎鼎的浙江横店，希望能够在这里打拼出一片属于自己的天地。然而，现实远比想象之中要残酷得多，在这个弱肉强食的世界里，空有一份对于梦想的热情还远远不够，在经历了无数挫折和失败后，万国鹏总算混 出了点名堂，成为了一名专业的群众演员。在横店，万国鹏见到了无数和他极为相似的年轻人，他们中，有人最终获得了成功实现了梦想，有人误入歧途人生毁于一旦，但更多的，是经历了千辛万苦却放弃了梦想，回归了平淡的生活。一次偶然中，万国鹏结识了名为王婷（王婷 饰）的女孩，她仿佛一束光，照亮了万国鹏的前路。

林子怡，大三学生，传说中她在进入大学的三个月就已经谈过五任男友，只是这些前任们统统被她无情的甩掉。而林子怡的最后一任男友，相比于之前的五位，只是一个相貌平平，家境一般，身无长处，只会躲在宿舍打游戏的普通男生...